Der gerade zurückgetretene Rennfahrer baut für Cooper ein Formel-Junior-Team auf und will das Talent unbedingt für sich gewinnen. Nach einem Formel-3-Test in Goodwood ist die Sache geritzt - auch, weil ein gewisser Bruce McLaren im identischen Auto gegen den völlig unbekannten Stewart alt aussieht. Stewart erhält den Drive und fährt die Konkurrenz 1964 in Grund und Boden. Seine Überlegenheit ist so eklatant, dass Cooper ihm binnen weniger Tage eine Formel-1-Chance anbietet. Er lehnt jedoch ab und zieht es vor, unter Tyrrells Fittichen Erfahrung zu sammeln.
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