Der Mercedes W165 wird nur für ein einziges Rennen gebaut: Den Großen Preis von Tripolis in der damaligen italienischen Provinz Libyen. Nach einer überraschenden Regeländerung bleiben Mercedes nur acht Monate zur Entwicklung des Autos. Doch entgegen der Erwartungen der Organisatoren verhilft dieser Trick den italienischen Alfa Romeo nicht zum Sieg. Hermann Lang und Rudolf Caracciola landen einen Doppelerfolg für Mercedes.
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